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玻璃打砂機之建材行業周報:水泥價格普漲可期 玻璃庫存去化

2018-03-31   
  行業一周表現:上周建材行業(中信)指數下跌,跌幅7.71%,相對較滬深300指數收益-3.98pcts。細分板塊普遍下跌,水泥、玻璃板塊跌幅分別為-7.56%和-8.78%,新型建材、陶瓷板塊分別下跌7.51%和6.86%。

  水泥基本面變化:價格:上周全國水泥市場均價環比上漲4.2元/噸,漲幅為1.08%。內蒙、天津和云南執行前期價格上調,幅度10-90元/噸,浙江市場數量提價20元/噸;南京和馬鞍山價格小幅回落10元/噸。庫位:全國庫位周環比下降2.3pcts,各區域普遍回落。成本:上周秦皇島動力煤(Q5500,山西)價格605元/噸,環比下降0.82%;全國水泥均價與煤炭價差為328.9元/噸,環比上漲1.67%。后市展望:短期供需雙升,庫存水平不高,預計3月底前仍有望迎來一輪普漲行情。

  玻璃行業基本面情況:價格:上周全國玻璃均價82.26元/重箱,周環比增加0.31元/重箱,漲幅0.38%。北方及西南地區報價上調,其他區域暫穩。庫存:上周玻璃存貨3356萬重箱,周環比下降1.47%。環比看,西北環比上升,西南環比持平,其他區域環比均下降;庫存天數13.40天,環比減少0.20天,同比增加0.15天。成本端:上周全國重堿市場平均價為1758元/噸,環比上漲0.23%。石油焦價格為1520元/噸,重油價格為2900元/噸,環比均持平。后市展望:在終端需求逐漸啟動和貿易商庫存偏低等因素作用下,庫存回歸正常,生產企業資金壓力和庫存壓力并不大,預計現貨價格將以穩定為主。

  投資策略:水泥板塊:短期供需仍然平衡,各地庫位水平普遍繼續下行,后續關注復產力度,但目前整體庫位均處于低位,預計仍將對價格形成支撐。繼續看好板塊行情,一方面從中期來看,供給制約和需求穩定預期下基本面仍有望維持穩定;短期供需仍然緊平衡,庫位普遍回落,低庫水平仍為春季提價形成基礎;水泥板塊一季報業績增長可期。建議繼續關注華東區域的海螺水泥和上峰水泥。玻璃板塊:終端需求啟動疊加貿易商低庫存,支撐廠商價格高位庫存去化,短期供需平衡,疊加庫存正常,預計市場仍以穩價為主。后續需繼續跟蹤供給端產能變動,2018年環保趨嚴態勢不改、玻璃集中冷修有望來臨、新增產能有限,以及需求預期穩定下,供給側收縮有望繼續支撐玻璃價格,同時純堿價格受制產能收縮將支撐盈利高位。

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